第三十一回：猪八戒义激猴王孙行者智降妖怪
1.八戒用激将法使悟空当下随他前来。悟空变成公主痛哭，假称哭得有些心痛，骗取妖怪吐出舍利子玲珑内丹要给他治病，悟空将宝物吞进肚子，现出原形,一路棍棒打得妖怪无影无踪。悟空去天界查访，星神念动咒语，将那私自下凡作怪的奎木狼收回。悟空将公主带回国，并使唐僧恢复原身。
2.悟空用两个妖怪的小孩向公主换出沙僧，又让师弟去引妖怪来。悟空得知公主遭遇答应救她，叫她躲在僻静处，自己变成公主入洞。八戒、沙僧在宫门前摔死两个妖精的小孩，诱引黄袍怪回山洞。悟空变成的“公主”妖怪命小妖层层围住山洞，悟空变作三头六臂打死众妖。
第三十二回平顶山功曹传信莲花洞木母逢灾
3．从宝象国出来，师徒四人遇见一个樵夫，樵夫告诉他们平顶山中有一洞，名唤莲花洞。洞里有两个魔头要吃唐僧，这两个魔头分别是金角大王、银角大王，他们是太上老君炼丹的两个道童。
4．行至一山，悟空听说有妖，撺掇师父让八戒去巡山。八戒要躲懒睡觉，编谎骗人，但被变成虫的悟空一一听知，当面戳穿其谎言。八戒只得再去探路。两妖之一的银角大王率众妖洞巡逻，捉住八戒。
第三十三回外道迷真性元神助本心
3．银角大王变做一跌折腿的道士躺在路上，唐僧让悟空将其背起。他使一个移山倒海的法术，把一座须弥山、峨眉山、泰山遣在空中，劈头压住孙悟空，乘机将唐僧、沙僧拿到洞中。土地、山神等搬开大山，使悟空脱身。悟空变成老道士，在哪吒太子帮助下，用假葫芦换了妖怪装人的真葫芦。
第三十四回魔王巧算困心猿大圣腾那骗宝贝
4．悟空变老妖进洞，被吊起的八戒识出走了风声。银角大王与悟空大战。悟空抛出从老妖处得的幌金绳将对手捆住。银角大王念松绳咒解脱，反用绳捆住悟空。悟空变出钢锉，锉断绳子脱身。又变成小
妖偷走幌金绳。银角大王用葫芦装了悟空。悟空骗魔开启葫芦，乘机逃出，再潜入洞，偷得葫芦。
5．金角大王银角大王派伶俐虫、精细鬼拿着红葫芦，玉净瓶去收服孙悟空，不料却被孙悟空变的大紫金红葫芦骗走了。除去这两件宝贝，他们还有三件宝物，分别是七星剑、芭蕉扇、幌金绳，它们分别是太上老君盛丹的，盛水的，炼魔的，搧火的，勒袍的用具。
第三十五回外道施威欺正性心猿获宝伏邪魔
5．银角大王被悟空用葫芦装入，顷刻便化为水。金角大王用扇扇出烈火败悟空。悟空钻入洞内，窃得净瓶和扇子。将老魔装入净瓶，此时太上老君来临，悟空得知原来这是他受观音菩萨之托，让看金炉与银炉的二位童子化为两位妖魔考验唐僧师徒。第三十六回心猿正处诸缘伏劈破旁门见月明
6．来到一座破寺，师徒四人在庭院赏月。唐僧思乡，悟空以月为喻，为其点明“见佛空易，返故田亦易”之理，唐僧解悟，满心欢喜。八戒、沙僧观月，于佛理亦各有所得。第三十七回鬼王夜谒唐三藏悟空神化引婴儿
7．唐僧梦前来，自称是此地乌鸡国，国王三年前被一道士推入御花园井中害死，道士变为国王篡位。为了证明自己，给了唐僧一个金厢白玉圭作为告知亲生太子的标记，悟空变为，将出城打猎的太子引入寺中。又变成一为太子言明其父王事，并请他回去向母验证。
第三十八回婴儿问母知邪正金木参玄见假真
8．母后和太子经过对证，确认现今君王为妖所变。悟空八是御花园，在芭蕉树下到已被掩
埋的井。八戒下井，得国王尸身，背回寺中。并挑唆师父念紧箍咒逼悟空将死者医活。第三十九回一粒金丹天上得三年故主世间生
9．悟空向太上老君索得一粒还魂丹，救活国王，假国王大恐，变为唐僧，但因不会念紧箍咒而被识破。文殊菩萨对悟空说，国王曾将自己在御水河中浸了三日，故派遣骑来浸国王年，以报前恨。
第四十回婴儿戏化禅心乱猿马刀归木母空
10、红孩儿号圣婴大王，住在火云洞，他是牛魔王和铁扇公主儿
子，使用一杆八丈火尖枪，武功非凡，欲食唐僧肉，曾在火焰山修练三百年，练成“三昧真火”.
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